Osebni finančni svetovalec svetuje posameznikom glede osebne naložbene strategije, ki zadovoljuje njihove lastne potrebe in sodeluje pri pripravi premoženjskega načrta. Pomoč usposobljenega finančnega svetovalca, ki zajema celotno finančno načrtovanje in upravljanje osebnega premoženja, je dobrodošla predvsem v primerih, ko nimamo dovolj potrebnega znanja oziroma dovolj razpoložljivega časa, da bi se sami spoprijeli z izzivom upravljanja lastnega premoženja. Svetovalec pripravi načrt upravljanja v skladu s cilji, zmožnostmi, vrednotami in načinom življenja svoje stranke. read more »